El Hub de Negocios.- Bancoagrícola con la participación de BID Invest llevó a cabo la primera emisión pública de un bono azul en El Salvador, con un monto autorizado de hasta 200 millones de dólares (mdd).
Esta operación busca ampliar el acceso a financiamiento para proyectos que promuevan la sostenibilidad, la gestión responsable del agua y la conservación de ecosistemas marinos.
La emisión de bonos azules es una oportunidad para diversificar las fuentes de financiamiento en El Salvador y fortalecer el mercado de capitales local, posicionando al país como referente regional en innovación financiera y sostenibilidad, señaló BID Invest.
La Bolsa de Valores reconoció esta colocación como un paso determinante en la consolidación del mercado de bonos temáticos en el país. Este hecho abre la puerta a futuras emisiones verdes, sociales y sostenibles. Además fortalece la oferta de alternativas de inversión para inversionistas locales e internacionales, señaló Bancoagrícola en un comunicado.
“Esta colocación reafirma el compromiso del mercado bursátil con el financiamiento responsable y con el fortalecimiento de instrumentos alineados a objetivos ambientales y sociales”, señaló Rolando Duarte, presidente de la Bolsa de Valores.
Duarte agregó que la incorporación de bonos temáticos, como los bonos azules, refleja una evolución natural del mercado hacia modelos de inversión que generan impacto positivo y promueven una economía sostenible.
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¿Cuáles son las características de la emisión del bono azul?
La operación cuenta con el acompañamiento de BID Invest, miembro del Grupo BID, quien participa como aliado estratégico. Esto mediante financiamiento y asistencia técnica para fortalecer la estrategia de finanzas sostenibles del banco.
Así, esta emisión forma parte de un programa de Bonos Sostenibles de hasta 200 mdd orientado a ampliar el acceso a financiamiento para iniciativas que promuevan la sostenibilidad.
La primera colocación fue por 25 mdd, a un plazo de cinco años plazo, compuesta por tres tramos:
- El primero, por 10 mdd suscritos por BID Invest como inversionista líder.
- El segundo por 10 mdd, a ser suscrito en los próximos días por por LAGreen Fund, administrado por Finance in Motion.
- El tercero por 5 millones, por Norfund como co-inversionistas.
Los bonos, denominados en dólares, estarán listados en la Bolsa de Valores de El Salvador bajo la Guía de Emisión de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles.
Los recursos obtenidos permitirán impulsar el acceso a financiamiento a proyectos vinculados a:
- Gestión responsable del agua.
- Saneamiento
- Prevención y control de la contaminación
- Conservación de ecosistemas.
También incluye proyectos con impacto en comunidades costeras y ecosistemas marinos, que reaniman al mismo tiempo el desarrollo del mercado de capitales salvadoreño.
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Fortalecer las finanzas sostenibles
Además del financiamiento, BID Invest brindó asesoría técnica para fortalecer la estrategia de finanzas sostenibles de Bancoagrícola. Esta acción incluye la preparación de su marco sostenible y la implementación de prácticas alineadas con los estándares internacionales ISSB S1 y S2.
Este apoyo permite a Bancoagrícola desarrollar capacidades internas para ofrecer soluciones financieras y no financieras dirigidas a sectores prioritarios como:
- Economía azul
- Energía renovable
- Economía circular
Asimismo, canaliza recursos hacia proyectos con beneficios ambientales medibles, en especial aquellos vinculados al uso responsable del agua.
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Pioneros en la emisión de un bono azul
Bancoagrícola, como emisor, se convierte en la primera institución financiera del país en colocar un bono azul a través del mercado bursátil local. Los recursos provenientes de esta emisión estarán destinados para el financiamiento de operaciones crediticias a corto, mediano y largo plazo.
“Con esta aprobación, fortalecemos nuestro compromiso de impulsar un desarrollo sostenible del país. Este bono azul representa un avance trascendental para nuestra institución y para El Salvador, que se incorpora a los mercados que utilizan instrumentos financieros innovadores capaces de generar impacto ambiental positivo”. afirmó Rafael Barraza, presidente ejecutivo de Bancoagrícola.
El directivo resaltó que el acompañamiento de BID Invest como socio estratégico ha sido muy importante; dado que en materia de sostenibilidad conocen las tendencias y mejores prácticas de la región.
“Con esta operación, el mercado de valores salvadoreño continúa posicionándose como una plataforma moderna, transparente y alineada con las tendencias globales de financiamiento sostenible, reafirmando su rol como canal estratégico para movilizar recursos hacia proyectos que generan impacto económico, social y ambiental de largo plazo”, concluyó Rolando Duarte.
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